宝应元年(762)，吐蕃攻陷临洮，夺取秦、成、渭等州。第二年朝廷派散骑常侍李之芳、太子左庶子崔伦前去聘问，吐蕃留下他们不让回去。又攻破西山合水城。第二年入大震关，夺取兰、河、善阝、洮等州，至此，陇右地全失。吐蕃更进而围攻泾州，攻入后刺史高晖降。又破。。州，入奉天，副元帅郭子仪率兵西御。吐蕃征调了吐谷浑、党项的兵合共二十万东来攻武功，渭北行营将领吕日将在周至西与之战，吐蕃败。又战于终南，日将逃走。此时代宗到达陕州，郭子仪退军商州。高晖引导虏军入长安，立广武王承宏为帝，改年号，大赦，安置官员。其时士族世绅们或南奔荆、襄，或隐匿山谷，乱兵因而得肆意抢掠，道路为之梗塞。
光禄卿殷仲卿率一千人坚守蓝田，选骑兵二百人渡过。。水，骗虏人说：“郭子仪的军队马上到了。”吐蕃震怒，正遇少将王甫与城中二流子等在宫苑击鼓呐喊，虏兵惊，夜里退走。郭子仪入长安，高晖东逃至潼关，守将李日越杀之。吐蕃留京师十五天后撤退，天子回京都。
吐蕃逼围凤翔，节度使孙志直据守拒敌，镇西节度使马瞞率一千骑兵将虏军杀退。吐蕃驻军原、会、成、渭间。这一年又向南攻入松、维、保等州及云山新笼城。第二年，遣还使者李之芳等人。
剑南严武军击败吐蕃南疆的兵七万，攻克当狗城。恰逢仆固怀恩反叛，从灵武派其将范志诚、任敷联合吐蕃、吐谷浑的兵攻。。州，白孝德、郭。。坚壁固守。虏军至奉天西郊驻军。子仪入奉天，按军不战。郭。。带精兵夜袭贼营，杀敌数千人，夺马五百，俘获将领四人，吐蕃退走。这时严武攻克盐川，又战于西山，克敌八万人。吐蕃围攻凉州，河西节度使杨志烈守不住，脱身投奔甘州，凉州失守。
永泰元年(765)，吐蕃请和，诏令宰相元载、杜鸿渐与吐蕃使者盟誓。仆固怀恩不得志，诱吐蕃、回纥、党项羌、浑、奴刺等入寇。吐蕃大酋尚结息、赞摩、尚悉东赞等率二十万人马到醴泉、奉天，。。州将领白孝德抵御不住。任敷又领兵侵凤翔、銩稨，于是京师戒严。朔方兵马使浑日进、孙守亮屯兵奉天。诏令郭子仪领河中兵屯守泾阳，李忠臣屯兵东渭桥，李光进屯兵云阳，马瞞、郝廷玉屯兵便桥，骆奉先、李日越屯兵銩稨，李抱玉屯兵凤翔，周智光屯兵同州，杜冕屯兵坊州，天子自率六军屯兵宫苑。吐蕃兵逼奉天，浑日进单人匹马冲去，骁骑二百继进，左右击刺，箭无虚发。虏军大惊败退。日进挟着一蕃将出，全军望着鼓噪，骑兵归来，没一人受伤的。第二天，虏军围城，日进开动机车投石，再加强弓，贼死伤甚多。战三天，吐蕃收军入壁垒。
日进知道贼营情况，夜袭，杀敌千余人，活捉五百。又在马嵬交战，七天破贼万人，斩首五千，缴获马、骆驼、旗帜兵械甚多。皇帝要亲征，下诏大搜马，京城置团练。京中人大惊，凿墙逃跑的十有八九。
诏令中人关闭都门也禁止不了。吐蕃的游骑四百人侵略武功，镇西节度使马瞞派壮士五十人将他们歼灭，士气振奋。
吐蕃迁营至九萯之北，掠夺醴泉百姓几万人，纵火烧庐舍，田均成荒地。周智光在澄城将吐蕃战败。虏退至。。北，又与回纥合兵，回攻奉天，抵达马嵬。任敷带五千人马夺取白水，践踏同州。于是驻军中渭桥、。。丰城。
仆固怀恩死，众虏没了谋主，吐蕃与回纥争当头领。回纥怒，到郭子仪处请击吐蕃以示效力朝廷。子仪同意，派南阳郡王白元光与之合兵在灵台西大破吐蕃。仆固名臣降，皇帝停止亲征。
(下)永泰、大历年间，再派使者来朝聘问，由户部尚书薛景仙去答礼。诏令宰相与吐蕃使者盟誓。不久，吐蕃又入寇灵州，掠取宜禄。郭子仪精兵三万戍守泾阳，屯兵奉天。灵州兵杀敌两万，上献首级五百。薛景仙还朝，吐蕃首领伦泣陵随同而来，请以凤林关为疆界，又派路悉等十五人来朝。大历三年(768)，吐蕃十万人又攻灵州，掠。。州。起先，尚悉结自宝应年后多次入边，因功高而请求告老还乡，由赞磨代任东面节度使，专理河、陇。。。宁将马瞞、朔方将白元光再击破其众，获马羊数千，剑南也杀敌万人。
尚悉摩再度来朝。天子由于吐蕃多次入塞，诏令整治边守，将当、悉、柘、静、恭五州迁到山陵险要处而后固守。
大历八年(773)，吐蕃六万骑兵侵略灵州，践踏庄稼，进而攻泾、。。，浑蠨与之交战，不能胜，副将战死，被掠数千户。
浑蠨集军夜间袭营，泾源马瞞在潘原掩杀过来，将虏军豹皮将射死，贼军哭，撤军。瞞收获被俘的士兵及百姓。郭子仪又击破吐蕃十万人马。
大历九年(774)，皇帝派谏议大夫吴损修好，吐蕃也派使者入朝。这时郭子仪屯兵。。州，李抱玉屯兵高壁，马瞞屯兵原州，李忠臣屯兵泾州，李忠诚屯兵凤翔，臧希让屯兵渭北，防备吐蕃的入侵。
第二年，西川节度使崔宁在西山攻破虏兵。虏兵攻临泾、陇州，到达普润，焚掠人畜；在义宁与李抱玉交战，吐蕃败；道经泾州，马瞞追击，在百里将虏兵打败。
大历十一年(776)，崔宁击败吐蕃故洪节度及氐、蛮、党项等的兵马，斩首万级，擒获酋领千人，牛羊辎重等甚多，上献朝廷。吐蕃不得志，攻掠黎、雅，于是剑南兵联合南诏与之战，得胜，擒获大笼官论器然。吐蕃又侵坊州，掠取党项的牧马。
崔宁在望汉城攻破虏军。山南西道节度使张献恭在岷州将吐蕃赶走，崔宁又击败西山三路及邛南虏兵，斩首八千。大历十三年(778)，吐蕃大酋马重英带四万骑兵入寇灵州，填塞汉、御史、尚书三条水渠来破坏屯田，朔方留后常谦光将他们赶走，重英践踏盐、庆后撤走。于是会合南诏兵二十万攻茂州，侵扶、文，袭击黎、雅各州。其时，天子已发幽州兵来讨伐，吐蕃大败。
当初，吐蕃多次派使者来，都留下没有遣返，战争中的俘虏，全部押送江南。
德宗即位，先要平定内部藩镇之乱，回顾每年与吐蕃争战，得失相抵，因此想以德安抚之。派太常少卿韦伦持节送还俘虏五百人，厚赠衣物，且切嘱守边将领不得侵扰。吐蕃听说，开始不相信，及至使者入境，全都感恩惧威。
这时，乞立赞为赞普，姓户卢提氏，对韦伦说“：我有三件憾事：一，不知天子之丧，没有吊祭；二，不知天子入葬之期，未能贡献礼物；三，不知皇帝舅圣明继立，竟然发兵攻灵州，入扶、文，侵灌口。”
随即派使者随韦伦入朝。皇帝又派韦伦归还蜀地所获俘虏。吐蕃见伦又来，非常高兴，在宾馆招待，还作声乐供娱乐。
留住九天，派论钦明思等五十人随伦入朝献特产。