东西兵，号称左右杀，精锐部队皆属两杀。可汗与母亲诱杀了右杀，夺其兵，左杀害怕祸及自己，用兵攻登利可汗，杀了他。
左杀，是判阙特勒，拥立毗伽阙可汗之子。不久，被骨咄叶护所杀，立其弟，不久又被杀，叶护自立为可汗。天宝初年，其大部回纥、葛逻禄、拔悉蜜联合攻叶护，杀了他，拥戴拔悉蜜的君长为颉跌伊施可汗。此时回纥、葛逻禄自为左右叶护，也派使者来告。国人拥立判阙特勒之子为乌苏米施可汗，又以其子葛腊哆为右杀。皇帝派使者晓谕他们来内附，乌苏不听，其下属不服，拔悉蜜等三部联合攻乌苏米施，米施逃跑。西叶护阿布思及葛腊哆率五千帐来降，封葛腊哆为怀恩王。
天宝三年(744)，拔悉蜜等杀乌苏米施，传头到京师，献于太庙。其弟白眉特勒鹘陇匐立，是为白眉可汗。那时，突厥大乱，国人推拔悉蜜酋长为可汗。诏令朔方节度使王忠嗣乘乱讨伐。到达萨河内山，攻击其左阿波达干十一部，得胜。
其右部则未破，而回纥、葛逻禄杀了拔悉蜜可汗，拥戴回纥骨力裴罗定国，是为骨咄禄毗伽阙可汗。第二年，杀了白眉可汗，传首京都。毗伽阙可汗之妻骨咄禄婆匐可敦率众来归附。天子在花萼楼宴群臣，赋诗赞扬此事，封可敦为宾国夫人，每年给脂粉费二十万。
突厥国始立于后魏大统时，至此灭。
以后有人来朝贡，都是旧部的九姓，其地全并入回纥。当初，其族人分国于西部的，称为西突厥。
西突厥，其祖先是讷都陆之孙吐务，称为大叶护。长子叫土门伊利可汗，次子叫室点蜜，也叫瑟帝米。瑟帝米之子叫达头可汗，也叫步迦可汗。开始时与东突厥分占乌孙的旧地。东边是突厥，西是雷翥海，南为疏勒，北为瀚海，距京师北七千里，由焉耆西北行七日可到其南廷，北行八日可到其北廷。与都陆、弩失毕、歌逻禄、处月、处蜜、伊吾等种族杂居。风俗大致与突厥相同，只语言略不同。
当初，东突厥木杆可汗死，不立儿子大逻便，而立弟弟为佗钵可汗。佗钵死，先是戒其子庵罗必须立大逻便为可汗。
但国人因大逻便之母卑贱，不肯立他，终究立了庵罗。庵罗后来又让位给木杆哥哥之子摄图，是为沙钵略可汗。而大逻便另为阿波可汗，统辖自己的部落。沙钵略袭击他，杀了他的母亲。阿波西投达头。当时，达头是西面可汗，就拨兵十万给阿波，让他去与东突厥战。但阿波竟被沙钵略所擒。到启民可汗时，达头可汗每年都出兵来打，而隋朝常帮助启民。所以达头败后投奔吐谷浑。
当初，阿波被擒，国人拥立鞅素特勒之子，是为泥利可汗。达头败逃时，泥利也败。死后，其子达漫继立，是为泥橛处罗可汗，其政苛繁，对人多忌。隋大业年间，随炀帝去征高丽，赐号为曷萨那可汗，并将宗室女嫁给他。曷萨那的弟弟阙达度设在会宁郡放牧，自称阙可汗。
江都乱起，曷萨那随宇文化及到黎阳。
偷偷归附长安，高祖降榻与之共坐，封爵归义王。曷萨那献大珠，皇帝不收，说：“我所看重的，是王的赤心，这种东西没有用。”阙可汗有马三千，武德元年(618)归附，赐号吐乌过拔阙可汗，与李轨连和。隋的西戎使者曹琼据守甘州，诱拔阙可汗与己联手，共击李轨，不胜，逃到达斗拔谷，与吐谷浑相唇齿，后被轨所灭。
先前曷萨那朝时，国人都不乐意。
后曷萨那留在隋都，国人共立达头的孙子，称射匮可汗，建廷于龟兹北之三弥山。玉门以西的各国多依附，与东突厥抗衡。射匮死，其弟统叶护继立，是为统叶护可汗。
统叶护可汗勇而有谋，每战均胜，于是吞并铁勒，攻克波斯、。。宾，有兵马几十万。将牙廷迁至石国北之千泉，称霸于西域诸国。他将这些国全交给颉利发，并派吐屯一人监统，督促征赋。武德二年(619)，始毕派使者来，说与曷萨那有世仇，请皇帝杀他。皇帝不同意，群臣说“：保护了一个人，将会失掉一个国，而且将成后患。”秦王世民说：“不，人家来归附我们，杀了他不吉利。”皇帝又不采纳，乃召曷萨那到内宫饮宴，饮至尽兴，送他到中书省，听任始毕的使者杀了他。
武德三年(620)，统叶护派使者贡献条支巨卵、师子革等，皇帝厚加抚结，相约并力讨伐东突厥。统叶护可汗来约定时间，颉利大骇，与统叶护言和，约定不相攻伐。统叶护可汗来求婚，皇帝与群臣商议“：西突厥离我远，如有缓急不可倚仗，能与他们联姻么？”封德彝说：“当今之务，没有比远交近攻更要紧的了。请同意其求婚而威震北狄。待我国定兵强，再来设法。”皇帝乃许婚，令高平王道立去他的国家。统叶护可汗很高兴，派真珠统俟斤与道立一同来朝，献万钉宝钿金带及马五千匹。其时东突厥每年犯边，西道阻涩，又颉利派人对统叶护说：“你若迎唐公主，一定得经我的国中过，我定把她留下。”统叶护没办法，未能成婚。统叶护可汗此时正自恃其强，对下属少恩，众人甚怨，很多都叛离。其伯父莫贺咄杀了他。皇帝正准备带了奠仪去他国祭奠，正遇他国内乱，未去成。
莫贺咄立，是为屈利俟毗可汗。派使者来贡献。俟毗可汗原先分统突厥族为小可汗。既自称大可汗，国人不服。
弩失毕部自推泥孰莫贺设为可汗，泥孰推辞不就。其时统叶护可汗之子。。力特勒为避莫贺咄之乱，逃在康居。泥孰迎他回来立为可汗，是为乙毗钵罗肆叶护可汗，与俟毗可汗分统其国，争斗不止，各人派使者入朝。太宗即位哀怜曷萨那死于无罪，追赠为上柱国，循礼改葬。贞观四年(630)，俟毗可汗来求婚，不同意，说“：突厥正内乱，君臣未定，怎么谈得上婚姻。现令你们各部自保，不得相攻。”
此后，西域各国均叛离，国内虚耗。众人都依附肆叶护可汗，虽是俟毗的部众也渐渐离去。大家共同发兵攻俟毗，俟毗退守金山，被泥孰所杀。乃奉肆叶护为大可汗。
肆叶护可汗立，大发兵北征铁勒、薛延陀，被延陀击败。肆叶护性情刚愎好猜忌，没有统治下属的方略。小可汗乙利，对国功最大，肆叶护听信谗言，杀了他全族。全国震骇。他还忌恨泥孰，打算杀了他，泥孰逃入焉耆。不久，没卑达干与弩失毕部的豪帅们打算抓住并废弃肆叶护，叶护轻骑逃至康居，不久郁闷而死。国人到焉耆迎回泥孰立为可汗，是为咄陆可汗。可汗的父亲莫贺设，本隶属统叶护，武德时来朝，当时太宗还是秦王，与之约盟，结为兄弟。他死后由泥孰代其职，称为伽那设。现立为可汗，派使者入朝，不敢称号可汗。皇帝诏鸿胪卿刘善因持节前往册封为吞阿娄拔利必阝咄陆可汗，赐给鼓旗，彩帛万段。泥孰派使者来谢。过了一天，太上皇在两仪殿宴请使者，对长孙无忌说：“如今蛮夷全都臣服了，古代也有过这样的事吗？”无忌敬酒祝千万岁，太上皇很高兴，给酒皇帝，皇帝拜谢，也敬酒祝太上皇万岁。
咄陆可汗死，弟同俄设即位，是为沙钵罗。。利失可汗，一年中三次派使者贡献土产，并求婚。皇帝抚慰而未许婚。
可汗将其国分为十部，每部令一人统辖，每人授箭一支，称之为十设，也叫十箭。
又分十设为左、右；左为五咄陆部，置五大啜，居碎叶以东；右为五弩失毕部，置五大俟斤，居碎叶以西。其下称一箭为一部落，称之为十姓部落。但国人不喜欢。。利失，其部属统吐屯发兵攻他，。。利失率左右迎战，统叶屯不胜而去。。。利失则与其弟步利设奔焉耆。阿悉吉阙俟斤与统吐屯召集国人准备拥立欲谷设为大可汗，让。。利失为小可汗。恰统吐屯被杀，欲谷设又被俟斤击破。。。利失复得旧地。后来西部终于自立欲谷设为乙毗咄陆可汗，与。。利失交战，死伤不可计数。于是就以伊列河为界，河以西属咄陆，河以东则听命。。利失。从此西突厥又分为两国了。
咄陆可汗在镞曷山西建廷，称为北庭。驳马、结骨等国均来臣附。暗中与。。利失部的吐屯俟列发联手发兵攻。。利失，。。利失窘困无援，奔拔汗那而死。国人拥立其子，是为乙屈利失乙毗可汗。
一年后死，弩失毕大酋迎伽那设之子毕贺咄叶护立为可汗，是为乙毗沙钵罗叶护可汗。太宗诏令左领军将军张大师持节前去册命，赐鼓旗，建廷于虽合水之北，称为南庭。东接伊列河，龟兹、鄯善、且末、吐火罗、焉耆、石、史、何、穆、康等国都隶属于他。
这时，咄陆兵渐盛，与沙钵罗叶护多次交战。两可汗都派使者入朝，皇帝赐书要他们和睦，令各自罢兵。咄陆不肯听，派石国的吐屯攻叶护可汗，叶护被杀，国亦被吞并。弩失毕不服，叛离。咄陆又去攻吐火罗，攻克后进而入侵伊州。
安西都护郭孝恪率两千轻骑自乌骨狙击，取胜。咄陆用处月处蜜的兵围天山，又败。郭孝恪乘胜进而攻取处月俟斤所居之城，直追到遏索山，斩杀千余人，收降处蜜部后归。咄陆可汗性狠傲，拘留使者元孝友等人，妄言：“我听说唐天子文武双全。现在我去讨伐康居，你等看我的能力与天子相同不？”于是发兵攻康居，经过米国，即将它攻下，俘获其人，夺取财物牲畜不分给下属。其将泥孰啜怒，自行夺取，咄陆将他斩首示众。泥孰啜的副将胡禄举兵攻咄陆，伤亡甚多，国大乱。咄陆准备归而守吐火罗，大臣劝他回国，不听。率领众人渡叶水，到石国，左右几乎失散尽。乃坚守可贺敦城。
又轻率地亲自出来召集叛亡者，阿悉吉阙俟斤迎击，咄陆败，袭取白水胡城而居。弩失毕不愿要咄陆当可汗，派使者入朝请立可汗。皇帝派通事舍人温无隐带玺诏与他国内大臣选突厥可汗子孙中贤能者立为可汗，选中乙屈利失乙毗可汗之子，是为乙毗射匮可汗。