大总管去讨贼。第二年骨咄禄又入昌平，右鹰扬卫大将军黑齿常之将他们打败。
他们又侵朔州，常之在黄花堆拦击，贼败，常之兵追赶四十里，骨咄禄逃过大沙碛。右监门卫中郎将爨宝璧认为突厥即将破亡，应该穷追取功，于是召募谍兵出塞外二千里，欲伺贼人不备时偷袭。将到贼营，计划泄漏，骨咄禄整军出战，人均死战，王师全军覆没，爨宝璧单骑逃回。武后怒，杀了宝璧，改称骨咄禄为不卒禄。不久阿史德元珍攻突骑施，战死。
天授初年，骨咄禄死。其子尚幼，不能立为可汗。
默啜自立为可汗，篡位多年。长寿三年(694)入侵灵州，杀掠人吏。武后派薛怀义为朔方道行军大总管，派内史李昭德为行军长史，派凤阁鸾台平章事苏味道为司马，率朔方道总管契絆明、雁门道总管王孝杰、威化道总管李多祚、丰安道总管陈令英、瀚海道总管田扬名等十八大将带兵出塞讨伐。没有遇见默啜兵，班师。接着诏令王孝杰为朔方道行军总管驻边备战。
万岁通天元年(696)，契丹的李尽忠等反叛，默啜请求效力讨伐契丹，武后同意，任默啜为左卫大将军，封归国公，并派左豹韬卫将军阎知微去默啜部册封他为迁善可汗。默啜率兵击契丹，正遇上李尽忠死，默啜进袭松漠部落，尽得孙万荣的妻儿及辎重，酋长崩溃。武后赞扬默啜，又诏令阎知微去册封他为特进、颉跌利施大单于、立功报国可汗。知微还未到达，默啜又侵灵、胜二州，纵兵杀掠，被屯将打败。默啜派使者入朝谢罪，要求做武后的义子，又说自己有女儿，愿意嫁给王，还要求发还六州的降户。当初，突厥来归降的人分居在丰、胜、灵、夏、朔、代几州，称之为河曲六州降户。默啜又要求粟种十万斛、农器三千具、铁几万斤，武后不许，宰相李峤也说不可以。默啜不乐意，言辞傲慢，还拘留使者司宾卿田归道。于是纳言姚王寿等人建议答应他的要求，给了他们粟、农具以及降户几千帐。从此突厥强盛起来。
这年，武后诏令淮阳王武延秀娶默啜女儿为王妃，令阎知微代理春官尚书，与司宾卿杨鸾庄持节护送。默啜却说：“我是把女儿嫁给唐天子的儿子的，如今来的却是武家的儿子。我世世代代降附李家，听说李家子孙现在只有两人了，我一定要扶立他们。”于是拘囚延秀等人，妄加阎知微可汗的称号，自率十万人马南下袭击静难、平狄、清夷等军。静难军使慕容玄山则带五千兵投降。突厥兵入围妫、檀州，武后诏令司属卿武重规任天兵中道大总管，右武威卫将军沙吒忠义为天兵西道总管，幽州都督张仁。。为天兵东道总管，共三十万兵马去还击；右羽林大将军阎敬容、李多祚为天兵西道后军总管，带十五万兵做后援。默啜击破蔚州飞狐，攻进定州，杀刺史孙彦高，焚毁房屋，杀尽居民。武后怒，下诏云能斩杀默啜的赏他为王，并改称之为斩啜。默啜兵围赵州，长史唐波若做内应，杀了刺史高睿又，进攻相州。诏令沙吒忠义任河北道前军总管，李多祚为后军总管，将军山禺夷公福富顺为奇兵总管前往讨伐。当时，庐陵王李显从房陵回来，立为皇太子，被委任为行军大元帅，命纳言狄仁杰为副元帅，文昌右丞宋玄爽为长史，左肃政台御史中丞霍献可为司马，右肃政台御史中丞吉顼为监军使，将军扶余文宣等六人为子总管。队伍还未动身，默啜听说了，就将在赵、定等州所掠的男女八九万人全部坑杀，出五回道而去，沿途剽夺子女、财币、牲畜殆尽，诸将都与贼相望而不敢战，只有狄仁杰带兵追赶，没追上。
默啜恃胜轻视中国，生骄志。其时他的兵力与颉利时差不多，地域纵广有万里，各蕃都臣服听命。再立咄悉匐为左察，骨咄禄之子默矩为右察，各统兵二万；立子匐俱为小可汗，位在两察之上，统帅处木昆等十姓的兵四万，号称拓西可汗。每年骚扰，戍边之兵不得休息。
武后命魏元忠检校并州长史为天兵军大总管，娄师德为副总管驻守备战，后又任魏元忠为灵武道行军大总管防御突厥。
默啜剽夺陇右的牧马一万匹，不久又侵犯边境。诏令安北大都护相王为天兵道大元帅，率并州长史武攸宜、夏州都督薛讷与魏元忠共同迎战突厥，兵还未出，默啜退兵。第二年，入侵盐、夏州，掠夺羊马十万，攻石岭，围并州。乃派雍州长史薛季昶为持节山东防御大使，指挥沧、瀛、幽、易、恒、定、妫、檀、平等九州的军队，派瀛州都督张仁。。统率各州及清夷、障塞军之兵，与薛季昶成掎角，又任相王为安北道行军元帅，监督诸将。相王留京未行，突厥入代州、忻州，仍有杀掠。
长安三年(703)，默啜派使者莫贺达干来要求将女儿许配给皇太子之子，武后要皇太子的儿子平恩郡王重俊、义兴郡王重明盛服立于朝。默啜派大酋移力贪汗献马千匹，感谢许婚，武后优礼待其使者。中宗刚即位，默啜又入攻鸣沙。
灵武军大总管沙吒忠义迎战，不胜，死几万人，突厥乃进犯原、会等州，夺大量牧马。皇帝下诏断绝婚姻，悬赏能斩获默啜的人封国王、任诸卫大将军。默啜杀死使者鸿胪卿臧思言，诏令左屯卫大将军张仁。。为朔方道大总管驻守边陲。第二年，开始在黄河外筑三个受降城，阻绝入寇之路。后来，派唐休瞡去替换驻守。
睿宗初立，默啜又来要求和亲，诏令封宋王成器的女儿为金山公主下嫁。正遇左羽林大将军孙亻全等在冷陉与奚交战被擒，奚将他献给默啜，默啜杀了他。诏令刑部尚书郭元振替下唐休瞡。
玄宗立，拒绝和亲。默啜派儿子杨我支特勒入宿卫，坚持求婚，乃以蜀王女儿南和县主嫁他。下书告谕可汗。第二年，又派儿子移涅可汗带领同俄特勒、妹夫火拔颉利发石失毕率精骑攻北庭，都护郭虔馞迎击，将同俄斩于城下，突厥退兵。火拔不敢回去，带了妻子归附。任他为左武卫大将军，封燕山郡王，称其妻为金山公主，赏赐甚优。杨我支死，诏令宗亲三等以上的均去他家祭奠。这时，突厥再上书求婚，皇帝不答。
当初，景云年间，默啜西灭娑葛，控制了契丹、奚，曾残暴征用其人。现在年老了，更加暴虐昏聩，部落多半不服，十姓中左五咄陆、右五弩失毕俟斤都请降，葛逻禄、胡屋、鼠尼施三姓，大漠都督特进朱斯、阴山都督谋落匐鸡、玄池都督蹋实力胡鼻亦率众来归附。诏令安顿其人众于金山。派右羽林军大将军薛讷为凉州镇军大总管，指挥赤水、建康、河源等军，屯驻凉州，派都督杨执一为副总管；派右卫大将军郭虔馞为朔州镇军大总管，指挥和戎、大武、并州之北等军，屯驻并州，派长史王睃为副总管。由他们安抚新近归附的，打击残暴入侵的。默啜多次攻打葛逻禄等，皇帝诏令所在的都护、总管成掎角援应他们。默啜势力渐弱。其女婿高丽莫离支高文简，与。。跌都督思太、吐谷浑大酋慕容道奴、郁射施大酋鹘屈颉斤、絆悉颉力、高丽大酋高拱毅共有万余帐相继来归。诏令收容在黄河南。委任高文简左卫大将军，封辽西郡王；任思太为特进、右卫大将军兼。。跌都督，封楼烦郡公；任慕容道奴为左武卫将军兼刺史，封云中郡公，任鹘屈颉斤为左骁卫将军兼刺史，封阴山郡公，任絆悉颉力为左武卫将军兼刺史，封雁门郡公，任高拱毅为左领军卫将军兼刺史，封平城郡公。各将军均为员外，分级各有赏赐。
默啜讨伐九姓，战于碛北，九姓败，人畜皆死，思结等部来降，皇帝都任他们为官。任薛讷朔方道行军大总管，太仆卿吕延祚、灵州刺史杜宾客辅佐，备战边陲。诏令金山、大漠、阴山、玄池等都督共同谋取默啜，颁布悬赏内容。默啜又去征讨九姓拔野古，战于独乐河，拔野古大败，默啜怛然而归，不戒备。走到大林里，拔曳固散兵突然出击，斩杀默啜。乃与入蕃使郝灵亻全传送首级到京师。
骨咄禄之子阙特勒集合旧部，攻杀小可汗及其宗族殆尽，立其兄默棘连，是为毗伽可汗。
(下)毗伽可汗默棘连，本来叫小杀，生性仁爱友善，自以为得国不是自己的功劳，要让位给阙特勒，特勒不敢接受，才嗣位为可汗。这是开元四年(716)的事。任特勒为左贤王，专掌兵马。当初，默啜死，阙特勒将默啜的用事之臣全杀了，只有暾欲谷的女儿婆匐是默棘连的可敦，才得免死，废官归部落。后来突骑施的苏禄自为可汗，突厥部种多半有二心，默棘连乃召暾欲谷谋划国事，时年已七十多岁，部族中人都敬畏他。
不久，。。跌思太等自河曲来归附。
当初，降户南来，单于副都护张知运没收了全部兵械，致使戎人怨恨；及至姜晦任巡边使，戎人诉说没有弓箭不能射猎，姜晦就将收缴的发还。降户们共击张知运，将他擒获，准备送往突厥；朔方行军总管薛讷、将军郭知运得知后追来，降户溃败，放了张知运。。。跌思太等分成两队北上，王睃又攻破其左队。
默棘连收纳降户后，想南下侵边，暾欲谷说“：不可。唐天子英武，人和年丰，未有缺漏，况且我兵新近才集合，不可动。”默棘连又打算修筑城堡，造立寺庙，暾欲谷说：“突厥人少，还不到唐的百分之一，所以能常与之抗拒，是因为我们逐水草而射猎，居处不定，习于武事。强则进兵侵掠，弱则窜伏山林，唐兵虽多，无用武之地。假如筑城而居，一旦战败，必被他们所擒。且佛、道教人仁弱，不是用武争强之道。”默棘连采用他的策略，派使者入朝请和。皇帝因不谙实情，答而未许和。不久，下诏讨伐他，派拔悉蜜右骁卫大将军金山道总管处木昆执米啜、坚昆都督右武卫大将军骨笃禄毗伽可汗、契丹都督李失活、奚都督李大辅、突厥默啜之子左贤王墨特勒、左威卫将军右贤王阿史那毗伽特勒、燕山郡王火拔石失毕等人率领蕃汉兵士三十万，由御史大夫、朔方道大总管王睃统帅，约定开元八年(720)秋到稽落水上集合，派拔悉蜜、奚、契丹分道掩袭其牙廷，捕捉默棘连。默棘连大骇，暾欲谷说：“拔悉蜜在北庭，与契丹及奚相距远，必不能联合。
王睃与张嘉贞不睦，必定各有看法，也一定不能来。即使都能来，我们在他们来前三天全部北迁，他们粮尽自会回去。