其牙帐居胡卢碛。云仲云者，小月支之遗种也， 其人勇而好战，瓜、沙之人皆惮之。胡卢碛，汉明帝时征匈奴，屯田于吾卢，盖其 地也。地无水而尝寒多雪，每天暖雪销，乃得水。匡鄴等西行入仲云界，至大屯城， 仲云遣宰相四人、都督三十七人候晋使者，匡鄴等以诏书慰谕之，皆东向拜。自仲 云界西，始涉蠹骓樱无水，掘地得湿沙，人置之胸以止渴。又西，渡陷河，伐柽 置水中乃渡，不然则陷。又西，至绀州。绀州，于阗所置也，在沙州西南，云去京 师九千五百里矣。又行二日至安军州，遂至于阗。圣天衣冠如中国，其殿皆东向， 曰金册殿，有楼曰七凤楼。以蒲桃为酒，又有紫酒、青酒，不知其所酿，而味尤美。 其食，粳沃以蜜，粟沃以酪。其衣布帛。有园圃花木。俗喜鬼神而好佛。圣天居处， 尝以紫衣僧五十人列侍，其年号同庆二十九年。其国东南曰银州、卢州、湄州，其 南千三百里曰玉州，云汉张骞所穷河源出于阗，而山多玉者此山也。”其河源所出， 至于阗分为三：东曰白玉河，西曰绿玉河，又西曰乌玉河。三河皆有玉而色异，每 岁秋水涸，国王捞玉于河，然后国人得捞玉。
自灵州渡黄河至于阗，往往见吐蕃族帐，而于阗常与吐蕃相攻劫。匡鄴等至于 阗，圣天颇责诮之，以邀誓约。匡鄴等还，圣天又遣都督刘再升献玉千斤及玉印、 降魔杵等。汉乾祐元年，又遣使者王知鐸来。
高丽，本扶余人之别种也。其国地、君世见于唐，比他夷狄有姓氏，而其官号 略可晓其义。当唐之末，其王姓高氏。同光元年，遣使广评侍郎韩申一、副使春部 少卿朴岩来，而其国王姓名，史失不纪。至长兴三年，权知国事王建遣使者来，明 宗乃拜建玄菟州都督，充大义军使，封高丽国王。建，高丽大族也。开运二年，建 卒，子武立。乾祐四年，武卒，子昭立。王氏三世，终五代常来朝贡，其立也必请 命中国，中国常优答之。其地产铜、银，周世宗时，遣尚书水部员外郎韩彦卿以帛 数千匹市铜于高丽以铸铁。六年，昭遣使者贡黄铜五万斤。高丽俗知文字，喜读书， 昭进《别叙孝经》一卷、《越王新义》八卷、《皇灵孝经》一卷、《孝经雌图》一 卷。《别叙》，叙孔子所生及弟子事迹；《越王新义》，以“越王”为问目，若今 “正义”；《皇灵》，述延年辟谷；《雌图》，载日食、星变。皆不经之说。
渤海，本号靺鞨，高丽之别种也。唐高宗灭高丽，徙其人散处中国，置安东都 护府于平壤以统治之。武后时，契丹攻北边，高丽别种大乞乞仲象与靺鞨酋长乞四 比羽走辽东，分王高丽故地，武后遣将击杀乞四比羽，而乞乞仲象亦病死。仲象子 祚荣立，因并有比羽之众，其众四十万人，据挹娄，臣于唐。至中宗时，置忽汗州， 以祚荣为都督，封渤海郡王，其后世遂号渤海。其贵族姓大氏，开平元年，国王大 諲撰遣使者来，讫显德常来朝贡。其国土物产，与高丽同。諲撰世次、立卒，史失 其纪。
新罗，弁韩之遗种也。其国地、君世、物俗见于唐。其大族曰金氏、朴氏，自 唐高祖时封金真为乐狼郡王，其后世常为君长。同光元年，新罗国王金朴英遣使者 来朝贡。长兴四年，权知国事金溥遣使来。朴英、溥世次、卒立，史皆失其纪。自 晋已后不复至。
黑水靺鞨，本号勿吉。当后魏时见中国。其国，东至海，南界高丽，西接突厥， 北邻室韦，盖肃慎氏之地也。其众分为数十部，而黑水靺鞨最处其北，尤劲悍，无 文字之记。其兵，角弓、楛矢。同光二年，黑水兀兒遣使者来，其后常来朝贡，自 登州泛海出青州。明年，黑水胡独鹿亦遣使来。兀兒、胡独鹿若其两部酋长，各以 使来。而其部族、世次、立卒，史皆失其纪。至长兴三年，胡独鹿卒，子桃李花立， 尝请命中国，后遂不复见云。
南诏蛮，见于唐。其国在汉故永昌郡之东、姚州之西。僖宗幸蜀，募能使南诏 者，得宗室子李龟年及徐虎、虎侄蔼，乃以龟年为使，虎为副，蔼为判官，使南诏。 南诏所居曰苴絺城，龟年等不至苴絺，至善阐，得其要约与唐为甥舅。僖宗许以安 化公主妻之，南诏大喜，遣人随龟年求公主。已而黄巢败，收复长安，僖宗东还， 乃止。
同光三年，魏王继岌及郭崇韬等破蜀，得王衍时所俘南诏蛮数十人，又得徐蔼， 自言尝使南诏，乃矫诏还其所俘，遣蔼等持金帛招抚南诏，谕以威德，南诏不纳。 至明宗时，巂州山后两林百蛮都鬼主、右武卫大将军李卑晚，遣大鬼主傅能何华来 朝贡，明宗拜卑晚宁远将军，又以大渡河南山前邛州六姓都鬼主怀安郡王勿定摽莎 为定远将军。明年遣左金吾卫将军乌昭远为入蛮国信使，昭远不能达而还。
牂牁蛮，在辰州西千五百里，以耕植为生，而无城郭聚落，有所攻击，则相屯 聚。刻木为契。其首领姓谢氏，其名见于唐。至天成二年尝一至，其使者曰清州八 郡刺史宋朝化，冠带如中国，贡草豆蔻二万个、硃砂五百两、蜡二百斤。
昆明，在黔州西南三千里外，地产羊马。其人椎髻、跣足、披氈，其首领披虎 皮。天成二年，尝一至，其首领号昆明大鬼主，罗殿王、普露静王九部落，各遣使 者来，使者号若土，附牂牁以来。
占城，在西南海上。其地方千里，东至海，西至云南，南邻真脑，北抵驩州。 其人，俗与大食同。其乘，象、马；其食，稻米、水兕、山羊。鸟兽之奇，犀、孔 雀。自前世未尝通中国。显德五年，其国王因德漫遣使者莆诃散来，贡猛火油八十 四瓶、蔷薇水十五瓶，其表以贝多叶书之，以香木为函。猛火油以洒物，得水则出 火。蔷薇水，云得自西域，以洒衣，虽敝而香不灭。
五代，四夷见中国者，远不过于阗、占城。史之所纪，其西北颇详，而东南尤 略，盖其远而罕至，且不为中国利害云。
译文
奚，原是匈奴的一个分支。
唐末时，居住在阴凉川，位于赞州都督府西面，幽州西南面，距离都有数酉里。