法天神保护大王，万神随从大王，天魔也都降服，没有谁不归服仰慕大王。大王自身端庄严谨，如初升的太阳，大王的仁泽滋润万民，如同大旱的云霓，在震旦之地，是最为优秀的。臣下我居住的国土，由首罗天守护，使我们国家生活安乐。国王一代代继承，未曾断绝。我们国中有佛教七宝，具备佛教的各种美善之实装饰国土，臣下我自己严谨修身，就像被王法感化。臣下我名叫屈多，世世代代是国王的嫡传子孙。衹希望大王圣体安康和乐。现在我率领我们国家群臣百姓，山川珍宝，全都归属大王，五体投地，向大王献出诚心。使者竺达多一向忠贞诚实，所以现在派遣他来拜见大王。大王假如需要什么珍奇异实，我们将会全部奉送。造裹的境土，也就是大王的国土，大王的法令美政，我们将会全部遵照施行。希望两国之间使者的往来不要中断。这个使者返回的时候，希望你派出一位使臣，宣谕大王你的命令，吩咐我们应当做的事情。我真挚恳切地请求，希望使者不会单独返回，我上面说的如果恰当，就请大王采纳。现在奉献琉璃唾壶、各种香料、古贝布等贡物给大王。”
师子国是天竺国旁边的国家。那个地方气候温和，没有冬季夏季的区别。五谷随时可以种植，不受时令节气限制。师子国原来无人居住，衹有鬼神及龙居住。各国商人来遣裹做买卖，鬼神不显露自己的形体，祇是拿出珍宝，标出珍宝的价格，商人按价付钱，取走珍宝。各国人听说这是一方乐土，因此争着来到这地方，有人就留下来居住，这地方就成为一个大国。
晋义熙初年，师子国就派人向晋朝进献玉佛像，经历十年才到达。佛像高四尺二寸，玉色洁白细腻，形状很为特别，恐怕不是人工制成。遣玉佛像经历晋、宋两代，保存在瓦官寺中，寺中先就有征士戴安道亲手制作的五具佛像，以及顾长尘画的维摩诘画像，世人称为三绝。到齐代，东昏侯就毁去了玉佛像，先截下佛像手臂，接着取用像身，为他宠爱的妃妾潘贵妃制作钗钏。宋元嘉六年，元嘉十二年，师子国国王刹利摩诃派遣使者献纳贡品。
大通元年，继承王位的匝王迩国王伽叶伽罗诃梨邪派遣使臣进献表章说：“我恭敬地禀明大梁圣明君主：我们虽然因山海阻隔，但能时常互通音信。我恭敬地听说皇帝道德高深，像天地覆载万物，像日月明照四方。海外各国，没有谁不归服；各国国王，没有谁不进奉表章，献纳贡物，以表达仰慕道义的诚心。有人在海上航行三年，在陆上行走千日，赶来拜谒，大家都敬服梁主的威望，钦慕梁主的德行，不论路途多远，都会前来表达诚心。我国从先王以来，衹把修德作为治国的根本，不用威严而获得大治。我们事奉正道治理天下，看见人家为善就高兴，好比福庆就在自己身上。我们想和大梁一共弘扬佛教三宝，以济助那些难以教化之人。使者回来，我恭敬地听从梁主的命令。现在奉献微薄的贡品，希望你体恤我们，接纳贡品。”
东夷各国之中，朝鲜最大，他们受到箕子的感化，在各种用器中还保留了中国的礼乐制度。魏代时，朝鲜以束马韩、辰韩这些国家，世代和中国交往。自从渡江南迁之后，晋朝派出使者，泛海柬渡，高句骊、百济等国，在宋、齐之时常常派遣使者献纳贡品。梁朝建立之后，献纳贡品的国家又有增加。扶桑国，以前未曾听说。普通年间，有僧人称说自己从扶桑国来，他介绍扶桑国的详情特别清楚，所以也一并收录。
高句骊国，他们祖先出自束明。东明本是北夷橐离王之子。囊离王出外，他的侍儿在他出外之后怀孕，橐离王回来后，就想杀掉侍儿。侍儿说：“先前见到天上有团气，像鶸蛋那么大，直降落到我身上，因此怀孕。”粟离王把她囚禁起来，她就生下个男孩。橐离王把这男孩放在猪圈裹，猪用口吐气养育男孩，男孩得以不死。王认为男孩是神，于是准许侍儿收养男孩，这男孩就是束明。东明长大之后，善于射箭，弃离王畏忌他的勇猛，又想杀掉他。束明于是逃跑，南逃到淹滞水，他就用弓击打水流，水中鱼鳖都浮起来，连结为桥，束明就从鱼鳖身上渡过淹滞水，逃到夫余，就在那裹立为王。以后束明的后裔分出一支就成为句骊一族。高句骊国就是漠代的玄菟郡。方位在辽东束边，离辽东一千里。汉、魏时代，高句骊南边与朝鲜、秽铂接壤，束边与沃沮接壤，北边与夫余接壤。汉元封四年，汉武帝灭朝鲜，设置玄菟郡，把高句骊划为县，归属玄菟郡。
高句骊土地大约方圆二千里，国中有座辽山，辽水就在山中发源。高句骊王在丸都山下建都。这个国家多大山深谷，没有平原沼泽，百姓依山而居，食用山涧之水。虽然定土而居，但是没有良田，所以那地方百姓养成节食的习俗。百姓喜欢建造房屋。在他们住房的左边建造一座大屋，在大屋裹祭祀鬼神，又祭祀社稷之神和主稼穑的灵星。百姓生性凶猛，喜欢抢劫掳掠。他们的官职，有相加、对卢、沛者、古邹加、主簿、优台、使者、皁衣、先人，尊卑等名目，尊卑不同，各有等级。他们的言语风俗，多和夫余相同；但是性格、衣服和夫余有区别。高句骊本有五族，有消奴部、绝奴部、慎奴部、雚奴部、桂娄部。本来是消奴部属王，后来力量衰弱，桂娄部代之为王。汉朝时朝廷赐给他们衣帧、朝服、鼓吹，他们常常到玄菟郡接受颁赐。后来他们渐渐骄傲，不再到玄菟郡，衹是在束部边界建筑一座小城接受颁赐，至今他们还把这座小城称为帧沟娄。“沟娄”，在句骊语中就是“城”高句骊任命官员，有对就不设置沛者，有沛者就不设置对。他们的百姓喜欢唱歌跳舞，国中村邑男女，每夜群聚歌舞玩耍。那裹人们喜欢洁净。善于酿酒收藏。他们跪拜时一条腿伸着，行路时都是小跑。每年十月他们召开祭天大会，大会称为“束明”出场参加大会，衣服都用锦绣金银装饰。大加、主簿头上戴的和中国的帧相似但是脑后空缺；小加头戴折风，形状如同中国的弁。他们国家没有牢狱，有人犯罪，就让大加、小加等官员评议之后杀死罪人，妻子儿女就没收入官。他们的百姓喜欢淫荡，男女之间多互相诱引而私奔。结婚之后，就渐渐开始缝制死时穿的衣服。人死后，葬埋时有椁无棺。喜欢厚葬，金银钱财全给死者陪葬。埋葬之后堆积石头成为坟墓，四周种上松柏。兄长死后，弟弟就以嫂为妻。高句骊国马匹身子都小，善于登山。国家百姓崇尚气力，善于使用弓矢刀矛，百姓都有镜甲，惯于作战。沃沮、束秽都归附高句骊。
王莽初年，征发高句骊兵马征伐胡，高句骊人不愿出发，但被强迫送去，被送去的人都逃出塞外成为强盗。州郡就把罪责加到句骊侯骝身上，严尤把句骊侯鞫骗来杀死，王莽十分高兴，就把高句骊改名为下句骊。在这时句骊君主都还是称作侯。光武八年，高句骊王派遣使者朝见皇帝，交纳贡品，他们君主才开始称为王。到汉殇帝、汉安帝年间，高句骊王名宫，他屡次进犯辽东，玄菟太守蔡风派兵征讨，但不能禁绝他们的进犯。宫死之后，他的儿子伯固立为王。汉顺帝、汉和帝年间，伯固又屡次进犯辽东，抢劫掳掠，汉灵帝建宁二年，玄菟太守耿临进讨他们，杀死数百人，伯固才投降，归属辽东。公孙度在海束称雄的时候，伯固与公孙度结交。伯固死，他的儿子伊夷摸立为王。伊夷摸在伯固未死之前就已经多次进犯辽东，现在他又接收了五百余户逃亡的胡人。建安年间，公孙康出兵进击伊夷摸，攻破伊夷摸的国都，焚烧村邑。投降伊夷摸的胡人也叛离他。伊夷摸重新建立国都。以后伊夷摸又进击玄菟郡，玄菟郡舆辽东郡合力进击伊夷摸，大破伊夷摸的军队。
伊夷摸死，他的儿子位宫立为王。位宫勇猛有力，善于骑马，也善于射箭狩猎。景初二年，魏派遣太傅司马宣王率兵征讨公孙渊，位宫派遣主簿、大加率领一千人马帮助司马宣王。正始三年，位宫进犯西安平，正始五年，幽州刺史母丘俭率领一万人马从玄菟郡出击进讨位宫，位宫率领步兵骑兵两万人迎击，两军在沸流大战。位宫败逃，挂丘俭军直追到岘山，越遇险阻，登上丸都山，攻破屠戮位宫的都城，杀死一万余人，位宫只身携带妻子儿女向远方逃窜。正始六年，母丘俭又进讨位宫，位宫率领手下官员诸加等逃奔沃沮，毋丘俭派手下将领王顺追击他们，王顺横穿沃沮，经过一千余里，到达肃慎南部边界，刻石记载他们的功绩；大军又到丸都山，在不耐城刻下铭文，份丘俭才率军返回。以后，高句骊又和中原交往。