五十余日。桂管经略使邢济击平之，执吴功曹等。馀众复围道州，刺史元结固守不 能下，进攻永州，陷邵州，留数日而去。湖南团练使辛京杲遣将王国良戍武岗，嫉 京杲贪暴，亦叛，有众千人，侵掠州县。发使招之，且服且叛。建中元年，城叙州 以断西原，国良乃降。
贞元十年，黄洞首领黄少卿者，攻邕管，围经略使孙公器。请发岭南兵穷讨之， 德宗不许，命中人招谕。不从，俄陷钦、横、浔、贵四州。少卿子昌沔趫勇，前后 陷十三州，气益振。乃以唐州刺史阳旻为容管招讨经略使，引师掩贼，一日六七战， 皆破之，侵地悉复。元和初，邕州擒其别帅黄承庆。明年，少卿等归款，拜归顺州 刺史。弟少高为有州刺史。未几复叛。
又有黄少度、黄昌瓘二部，陷宾、蛮二州，据之。十一年，攻钦、横二州，邕 管经略使韦悦破走之，取宾、峦二州。是岁，复屠岩州，桂管观察使裴行立轻其军 弱，首请发兵尽诛叛者，徼幸有功，宪宗许之。行立兵出击，弥更二岁，妄奏斩获 二万，罔天子为解。自是邕、容两道杀伤疾疫死者十八以上。调费斗亡，繇行立、 阳旻二人，当时莫不咎之。及安南兵乱，杀都护李象古，擢唐州刺史桂仲武为都护， 逗留不敢进，贬安州刺史，以行立代之。寻召还，卒。
长庆初，以容管经略使留后严公素为经略使，复上表请讨黄氏。兵部侍郎韩愈 建言：“黄贼皆洞獠，无城郭，依山险各治生业，急则屯聚畏死。前日邕管经略使 德不能绥怀，威不能临制，侵诈系缚，以致憾恨。夷性易动而难安，劫州县复私雠， 贪小利不为大患。自行立、阳旻建征讨，生事诡赏，邕、容两管，日以凋弊，杀伤 疾患，十室九空。百姓怨嗟，如出一口；人神共嫉，二将继死。今严公素非抚御之 才，复寻往谬，诚恐岭南未有宁时。昨合邕、容为一道，邕与贼限一江，若经略使 居之，兵镇所处，物力雄完，则敌人不敢轻犯；容州则隔阻已甚，以经略使居之， 则邕州兵少情见，易启蛮心。请以经略使还邕州，容置刺史，便甚。又比发南兵， 远乡羁旅，疾疫杀伤，续添续死，每发倍难。若募邕、容千人，以给行营，粮不增 而兵便习，守则有威，攻则有利。自南讨损伤，岭南人希，贼之所处，洞垒荒僻。 假如尽杀其人，得其地，在国计不为有益。容贷羁縻，比之禽兽，来则捍御，去则 不追，未有亏损朝庭。愿因改元大庆，普赦其罪，遣郎官、御史以天子意丁宁宣谕， 必能喧叫听命。为选材用威信者，委以经略，处理得方，宜无侵叛事。”不纳。
初，邕管既废，人不谓宜。监察御史杜周士使安南，过邕州，刺史李元宗白状， 周士从事五管，积三十年矣，亦知其不便。严公素遣人盗其槁，周士愤死。公素劾 元宗擅以罗阳县还黄少度，元宗惧，引兵一百持印章依少度。穆宗遣监察御史敬僚 按之。僚尝为容州从事，与公素昵，傅致元宗罪，以母老，流驩州，众以为不直。
黄贼更攻邕州，陷左江镇；攻钦州，陷千金镇。刺史杨屿奔石南栅，邕州刺史 崔结击破之。明年，又寇钦州，杀将吏。是岁，黄昌瓘遣其党陈少奇二十人归款请 降，敬宗纳之。
黄氏、侬氏据州十八，经略使至，遣一人诣治所，稍不得意，辄侵掠诸州。横 州当邕江官道，岭南节度使常以兵五百戍守，不能制。大和中，经略使董昌龄遣子 兰讨平峒穴，夷其种党，诸蛮畏服。有违命者，必严罚之。十八州岁输贡赋，道路 清平。其后侬洞最强，结南诏为助。懿宗与南诏约和，二洞数构败之。邕管节度使 辛谠以从事徐云虔使南诏结和，赍美货啖二洞首领、太州刺史黄伯蕴、屯洞首领侬 金意、员州首领侬金勒等与之通欢。
员州又有首领侬金澄、侬仲武与金勒袭黄洞首领黄伯善，伯善伏兵瀼水，鸡鸣， 候其半济，击杀金澄、仲武，唯金勒遁免。后欲兴兵报仇，辛谠遣人持牛酒音乐解 和，并遗其母衣服。母，贤者也，让其子曰：“节度使持物与獠母，非结好也，以 汝为吾子。前日兵败龛水，士卒略尽，不自悔，复欲动众，兵忿者必败，吾将囚为 官老婢矣。”金勒感寤，为罢兵。
赞曰：唐北禽颉利，西灭高昌、焉耆，东破高丽、百济，威制夷狄，方策所未 有也。交州，汉之故封，其外濒海诸蛮，无广土坚城可以居守，故中国兵未尝至。 及唐稍弱，西原、黄洞继为边害，垂百余年。及其亡也，以南诏。《诗》曰：“惠 此中国，以绥四方。”不以夷狄先诸夏也。
译文
(上)南诏，又名鹤拓、龙尾、苴咩、阳剑。
原是哀牢夷的后代、乌蛮的支派。夷语称王为“诏”其先祖有六大帅，自称“六诏”，名叫蒙。。诏、越析诏、狼穹诏、。。目炎诏、施狼诏、蒙舍诏。各诏兵力相等，各有君长，但无统帅。三国时诸葛亮制伏了他们。蒙舍诏在各诏之南，故称为南诏。其地介于永昌、姚州之间，铁桥之南。东与爨接壤，东南连接交趾，西面是摩伽陀，西北与吐蕃相连，南面是女王，西南是骠，北与益州相接，东北挨着黔、巫。王都在羊苴咩城，另有别都叫善阐府。
王的坐位面向东，其臣下有所陈述时写在状牒上而不称臣。王自称“元”，就如称“朕”对其属下则称“昶”，有如称“卿、尔”一样。官名坦绰、布燮、久赞的，称之为清平官，是决定国家大事的人，就像唐的宰相；官名酋望、正酋望、员外酋望、大军将、员外的，就像候补官；幕爽主管军事，琮爽主管户籍，慈爽主管礼仪，罚爽主管刑赏，劝爽主管官吏，厥爽主管工程，万爽主管财用，引爽主管外交，禾爽主管商贩，这些都由清平官、酋望、大军将兼任。“爽”就等于“省”督爽，总管三省。乞讠乇管马，禄讠乇管牛，巨讠乇管仓廪，也是清平官，由酋望、大军将兼任。爽酋、弥勤、勤齐掌管赋税，兵犭需司掌管机密。大府主将叫演习，副将叫演览；中府主将叫缮裔，副将叫缮览；下府主将叫澹酋，副将叫澹览；小府主将叫幕扌为，副将叫幕览。府有陀酋，有如管记；有陀西，有如判官。其官制大概如此。凡有调遣征发、下文书、聚村落等事，必定要占卜吉日。一百家设一名总佐，一千家设一名治人官，一万家设一名都督。五亩田叫“双”，上官授田四十双，上户三十双，如此依次给田。青壮年都是战士，有马的则是骑兵。每人每年一套皮衫裤。以村落的远近分辨为四军，以不同的旗帜分辨四方。面中一将统领千人，四军设一将。凡有敌入侵，以入侵所面的将领统兵抵御。王的亲兵叫朱弩亻去苴。所谓亻去苴，就是皮带。从乡兵中挑选精悍者为四军罗苴子，戴红色皮头盔，背犀牛皮镶铜的盾，然而赤足，走险路如飞。一百人设罗苴子统一人。
望苴蛮，在兰苍江西。男女都矫健骁勇。骑马不用鞍，穿短甲护住胸腹，头盔上插牦牛尾，飞驰快速如神。凡作战，都由望苴子做前锋。以清平子弟做羽仪。王的左右有羽仪长八人，清平官见王时不得佩剑，只有羽仪长可以佩剑表示是王的亲信。又设六个曹长，曹长有功就补大军将。大军将有十二人，与清平官同级，每日都要到王那里议事。如果出都治军，称之为节度，其次可补清平官。还有内算官，代王处理事务；外算官，记载王所做决定安排，然后交付六曹。都城外有六个节度，称为弄栋、永昌、银生、剑川、柘东、丽水。有两个都督：会川、通海。有十个睑，夷语中的“睑”有如“州”：云南睑、白。。睑(也叫勃弄睑)、品澹睑、。。川睑、蒙舍睑、大矨睑(也叫史睑)、苴咩睑(也叫阳睑)、蒙秦睑、矣和睑、赵川睑。
祁鲜山之西多瘴气，地势平坦，草木冬天不枯。从曲靖州到滇池，人们种水田，用柘叶养蚕，蚕二十天就能结茧，织出的锦绸极精致。大和、祁鲜以西，人们不养蚕，剖婆罗树的果实，里面有棉花一样的东西，纺织而成布。览睑井产的盐最鲜白，只有王可以吃。王食用够了就灭灶不再煮。昆明城的各井都产盐，王不征用，当地人食用。永昌之西，石缝里长野桑，其枝条上弯两弯而下直，取来做弓，不涂漆就强劲，称之为瞑弓。长川各山，常常发现金子，有时扒开沙就可得。
丽水多产金屑。越目炎之西，多荐草，产好马，世称越目炎骏。刚出生时有如羊羔，年内用纽莎系住，喂以米汤。七年就可驾驭，每日能飞驰几百里。
王出来，建八旗，紫青色，白色流苏，雉尾大扇两把；还有牛尾装饰的大斧，裹以紫色，车盖作翠色。王的母亲叫信么，也叫九么。王妃叫进武。信么出宫，也建八旗，用绛色的流苏。从曹长以下，系金皮带，衣绛紫色。有功就加锦，再有功就加金波罗。所谓金波罗，即虎皮。功小的，穿有领背心，再次一等则只加一背心。妇女不施脂粉，用紫苏滋润头发。
富贵人家穿绸缎衣裙，肩再披锦一幅，头发编两股辫子盘成髻，耳朵戴珠贝、瑟瑟、琥珀做的耳环。不禁止姑娘、寡妇与男子交好。结婚晚上自己前往。婚后发生奸情，则要处死。习俗以十二月为正月，四时与中国略有差异。切鱼寸长，用黄瓜、胡椒、茱萸调和，称之为鹅阙。喜欢瓢笙，笙有四管，向客进酒，用笙推酒杯劝饮。用布匹绸缎及贝壳做货币买卖。贝壳大如手指，十六枚称为一觅。
军队出发作战，每人带粮一斗五升，以二千五百人为一营。军中法令：前面受伤的，治病养伤；后背受伤的则斩。犁田时一头牛三个人为一套，前面的人拉，中间的人压犁，后面的人赶牛。国家专事农业，不分贵贱都种田。不派徭役，每人每年纳米二斗。有技艺的人也给田，如有两项收入则纳税。
王蒙氏，父子以名字相连结。自舍聾以来，有谱牒可资考查。舍聾生独逻，也叫细奴逻，高宗时派使者入朝，得赐锦袍。细奴逻生逻盛炎，逻盛炎生炎。。
武后时盛炎亲自入朝，妻子正怀孕，生盛逻皮。盛炎高兴地说：“我又有儿子了，即使死在唐地也够了。”炎。。立，开元年间死，弟盛逻皮立，生皮逻阁，被授为特进，封台登郡王。炎。。还没有生子时，以。。罗凤为嗣子，后来生了儿子，让。。罗凤回自己宗族，但不再改名。
开元末年，皮逻阁赶走河蛮，夺取了大和城，又袭取大矨城进军驻守，同时在龙口建城，夷语中山陂陀称为“和”，所以称之为“大和”，用以安顿。。罗凤。天子诏赐皮逻。。名归义。其时，五诏已衰微，独归义强盛。归义用厚利贿赂剑南节度使王昱，求合六诏为一，得到许可。归义并了众诏后，攻破吐蕃，日渐骄横起来。
入朝时，天子也对他格外客气。又因为破氵弭蛮有功，派中人前往册封为云南王，赐锦袍、金钅田带等七样物件。于是迁往大和城。天宝初，派。。罗凤的儿子凤迦异入朝任宿卫，被委任为鸿胪卿，颇受恩宠，得赏赐甚丰。
开元七年(719)，归义死，。。罗凤立，承袭云南王，任他的儿子凤迦异为阳瓜州刺史。当初，安宁城有五口盐井，人们可以煮盐出售为生，玄宗诏令特进何履光用兵控制南诏，夺取安宁城及盐井，又在马援竖立铜柱作为界记后回朝。
鲜于仲通担任剑南节度使，凶悍急躁而少谋略。曾经有一次，南诏王与妻子谒见都督，经过云南，太守张虔陀对他们很好，不过向他们索贿甚多，。。罗凤不应。虔陀就多次辱骂他，还秘密上书指责其罪行。。。罗凤因之愤恨，起而反叛，发兵攻打虔陀，并杀了他。攻陷姚州及小夷州共三十二州。第二年，鲜于仲通亲自带兵从戎、。。州出发，分两路进军曲州、靖州。。。罗凤派使者去仲通处谢罪，愿意归还掳掠所得，改进自新，在姚州建城。如不同意，那就去归顺吐蕃。那时，恐怕云南就不是唐的辖地了。仲通怒，囚禁了使者，进而逼近白。。城，结果大败撤军。。。罗凤收敛尸骸，筑大坟。于是北向对吐蕃称臣。吐蕃视他为弟弟。夷语称弟为“钟”，所以叫他为“赞普钟”
授给金印，号称“东帝”。。罗凤在国门前竖碑，碑上表明是不得已才叛的。曾说“：我祖上世代都臣服中国，多次得封赏，后辈也定归顺。假若唐廷有使者来，可指碑洗刷我的罪过。”当时，杨国忠以剑南节度使的身份执政，调集了十万人马派侍御史李宓讨伐。。罗凤。运粮车马尚不计在内。王师涉海沿途染疫而死的人一个接一个。李宓军在大和城溃败，死者约十分之八。当时正遇上安禄山叛变，。。罗凤乘机攻取。。州会同军，占据清溪关，攻破越析，杀死于赠，进而西进，促寻传、骠等国投降。